标的避坑

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Kind-1 (TextNote)

2026-04-25T09:56:05Z

标的避坑

每年都会有些主题炒作，有的因为太过超前，有的因为路线不成熟，有的就是纯炒。热闹过后一地鸡毛，留股民空悲切中拍断大腿。

简单梳理下今年热点，坑不坑的智者见智。

1.核聚变。实验室都还没出的玩意，现在投它只是对人类伟大未来抱有美好期待。

2.人形机器人。这种低精度低持久的产品，最适配场景是舞台表演。巨大的发展潜力在满足生理需求。

只有量产才能压低成本以推进普及，舞台需求现已基本饱和，降本的鸿沟还缺乏刚需帮忙过度。

满足终极目标的技术要求太高，现在还不够格概念炒作。

3.低空经济。低空没有经济。

在吊扇房放过空的朋友，该是都想过，头顶那扇动的桨叶如果突然舞下来会怎样。

同理，走路上，头顶还四桨的无人机时不时呼啸而过，是不是很刺激？免费体验身处俄乌前线的心跳快感。

所以城市里大型无人机安全关就过不了。城市支线运输以及特种作业有刚需。但离开城市内部运输，量就不可能高。

4.商业航天。现在往太空打卫星最多的是马斯克，平均两天一颗。人家是为了建全球低轨卫星通讯网，不停打不停掉，正常更迭。

天朝自有国情，没这需要啊。那商业航空铺量的市场在哪？光往自己头顶咣咣猛射，纯为展示也可一日三次？

5.自动驾驶。自动驾驶是未来，毋庸置疑，差别仅在时间。当下可以确定的是三级技术路线一定走不通。三级的定位是人工智能搞不定时，交还给人类。真实案例是，当人工智能都搞不定，临事故发生前，以0.几秒计交还给人类，人类不仅反应不过来，也接不住，更别提能比ai做出更好应对。妥妥甩锅坑人的定义，跑不通。

特斯拉FSD已能基本满足自动驾驶需要，卡在审批。

但是政府在考虑的时候需要考虑就业，并不是所有马车夫都能在汽车时代完成转型再就业。

当年好歹学会开汽车就能转型，汽车平替马车，还有那么多汽车车夫需求。

现在专业从事互联网的都在被大规模裁员，让司机被无人驾驶替代后转去干嘛？能干嘛？人均网红出份力？

6.光伏。光伏被天朝打下了成本，成为新供电利器，甚至帮助人类征服沙漠，这是伟大壮举。现在往西部走，有的是整座山全布灵布灵的，特赛博朋克。

问题是，这种国家级基建征服改造自然的行为属于计划经济，计划经济就不可能爆炸式放量。也不可能在真正赚大钱的电站让民间资本长期染指。

所以相关造光伏的民企还能在被入股后赚点辛苦钱，其他的，就不用想太多了，投资也是纯纯的支援国家建设。

今年已经跳出来的明坑暂时只有这些了吧，有遗漏的话提醒我，上补充。

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